Quando si fa trading online nel mercato forex o in qualsiasi altro mercato, è importante disporre di strumenti analitici per fare previsioni corrette. Questa pagina è dedicata all’analisi tecnica forex, una delle tecniche più ampie ed efficaci.
L’analisi tecnica è senza dubbio uno degli strumenti di profitto più comunemente utilizzati nei mercati finanziari. Ma come funziona nel dettaglio? L’analisi tecnica è la pratica di misurare le fluttuazioni future del prezzo di un titolo analizzando l’attività passata di un grafico dei prezzi. Questo metodo prevede la ricerca di schemi grafici specifici e l’esame di altri dati storici di prezzi e volumi.
Per fornire uno standard, confrontiamo l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale. Come suggerisce il nome, l’analisi fondamentale esamina le società in base ai loro fondamentali: bilanci, dichiarazioni dei redditi, flussi di cassa, utili trimestrali, rapporti prezzo/utili e altri indicatori quantitativi della salute finanziaria di un’azienda. L’analisi fondamentale include anche qualità meno tangibili: la competitività di un’azienda nel suo settore, la qualità della sua gestione, ecc. La premessa è utilizzare tali misure per acquistare azioni di società attualmente sottovalutate dagli investitori.
L’analisi tecnica, invece, parte dal presupposto che il mercato sconta tutto, quindi tutte le informazioni fondamentali sono già comprese nel prezzo. Al contrario, gli analisti tecnici non credono necessariamente che l’analisi fondamentale possa aiutarli a trovare opportunità di mercato. Perché credono che l’analisi tecnica presupponga tutte le informazioni rilevanti su un’azienda, compresi i dati fondamentali. Utilizzando l’azione del prezzo di un titolo e il volume degli scambi, gli analisti tecnici traggono conclusioni sulle tendenze del mercato governate dalla domanda e dall’offerta.
Le basi dell’analisi tecnica forex: tendenze
Per gli analisti tecnici, le tendenze sono un pezzo importante del puzzle del trading online. Un trend è il movimento direzionale principale del prezzo di un asset. Sia che confrontiamo le tendenze della finanza, degli affari o della moda, il presupposto è lo stesso: le tendenze sono destinate a durare per un po’. L’analisi tecnica non è diversa da questo principio e molti dei suoi metodi derivano da questa premessa. Come si suol dire, “le tendenze sono tue amiche”, ma tieni presente che non vi è alcuna garanzia che le tendenze continuino come previsto.
Un altro detto comune è “la storia si ripete”. Come abbiamo già detto, questa citazione aiuta a spiegare perché così tante persone studiano tendenze e modelli. Mentre le notizie di ogni giorno sono diverse, la reazione degli investitori è quasi sempre la stessa. Queste reazioni sono mostrate nei grafici azionari e creano modelli. Questi modelli riflettono il comportamento dei trader in risposta a notizie aziendali, eventi di mercato, ambiente economico e di investimento e molti altri aspetti. L’analisi tecnica si concentra maggiormente sulla decodifica della psicologia del mercato su un asset piuttosto che sul valore finanziario di un’azienda.
Pertanto, una tendenza è la direzione principale del prezzo di un titolo. Ci sono tre tendenze principali: rialzista, ribassista e laterale. Se viene identificato un grafico rialzista (noto anche come trend rialzista), il trader si aspetterà che il trend continui verso l’alto, quindi può trarre profitto da una posizione rialzista. In poche parole, un trader può acquistare un asset: può o “andare long“. Al contrario, se un trader trova un modello ribassista per negoziare, in questo caso un trend ribassista, allora il trader trova un’opportunità per “short”, cioè speculare sul lato negativo dell’asset.
Le basi dell’analisi tecnica forex: supporto e resistenza
Per i trader che utilizzano l’analisi tecnica, oltre al trend, il supporto e la resistenza sono senza dubbio i fattori più importanti. Se il mercato sale in un dato giorno, una spiegazione comune è che ci sono più acquirenti che venditori, il che fa salire i prezzi.
I livelli di supporto e resistenza sono aree di prezzo specifiche di un grafico (per qualsiasi tipo di asset) che possono indicare dove un prezzo azionario può esitare e poi continuare lateralmente o dove può verificarsi un’inversione di prezzo. Diamo un’occhiata a ciascuno di questi in modo più dettagliato.
Conflitto del mercato: rialzisti e ribassisti
Se il prezzo di un’azione è in una fase ribassista, allora il supporto è dove gli acquirenti aggressivi prevedono un rialzo che teoricamente impedisce al prezzo di scendere al di sotto di tale intervallo. Poiché “supporto” indica una posizione in cui gli acquirenti potrebbero essere interessati, il termine è talvolta usato in modo intercambiabile con altre parole come “compra”, “chiedi”, “lungo” o “prenota”.
I rialzisti sono coloro che anticipano l’aumento dei prezzi e fanno aumentare la domanda quando un titolo raggiunge un livello desiderato o viene sottovalutato. Il modo in cui reagiscono gli acquirenti determina cosa succede dopo durante una rotta del prezzo delle azioni. Nel caso in cui gli acquirenti si comportano in modo molto aggressivo e la domanda sembra aumentare, questo fattore non solo può impedire il calo del prezzo delle azioni, ma può effettivamente causare un rimbalzo del titolo, che quindi spinge il valore verso l’alto, invertendo bruscamente la direzione.
Se la domanda non è così forte, le azioni potrebbero stabilizzarsi prima di continuare a muoversi lateralmente. Se la domanda è debole, potrebbe non essere sufficiente a compensare la pressione di vendita e il supporto non reggerà, facendo scendere il prezzo delle azioni.
L’opposto del supporto è la resistenza. Se il prezzo di un’azione è in costante aumento, il livello di resistenza è il punto in cui aumenta l’aggressività dei venditori e il prezzo non supererà questa area di prezzo. “Vendi”, “Offerta”, “Breve” o “Alto” sono tutti termini comuni usati per indicare “resistenza”. Poiché gli orsi si aspettano che il mercato scenda, ciò porterà l’attività sottostante a un prezzo che ritengono sopravvalutato secondo determinati metodi di valutazione..
Indicatori tecnici
Non c’è solo supporto, resistenza o tendenze. Esistono anche molti strumenti, chiamati indicatori tecnici, che permettono di ottenere segnali di trading molto utili. Gli indicatori tecnici sono una serie di dati derivati applicando formule matematiche, che elaborano i prezzi secondo una serie di regole. I dati sui prezzi includono qualsiasi combinazione di prezzi aperti, massimi, minimi o di chiusura per un determinato periodo di tempo. Alcuni indicatori possono utilizzare solo i prezzi di chiusura, mentre altri incorporano anche il volume nei loro algoritmi. I prezzi vengono inseriti in formule che producono dati.
Ad esempio, la media di 3 prezzi di chiusura è un punto dati [(50 + 60 + 70) / 3 = 60]. Tuttavia, i punti dati non forniscono molte informazioni e non consentono di sfruttare le metriche. È necessaria una serie di punti dati per un periodo di tempo per creare una base di riferimento efficace per l’analisi tecnica forex utilizzando gli indicatori. Creando una serie temporale di punti dati compositi, è possibile effettuare confronti tra livelli attuali e livelli passati. Per scopi analitici, gli indicatori tecnici vengono spesso visualizzati graficamente sopra o sotto un grafico del prezzo delle azioni (o direttamente sul grafico, a seconda del tipo di indicatore). Una volta visualizzato in forma grafica, l’indicatore può essere confrontato con il grafico corrispondente al prezzo del titolo.
Gli indicatori tecnici forniscono una prospettiva diversa sull’analisi dell’azione dei prezzi. Alcuni, come le medie mobili, derivano da formule semplici e meccaniche relativamente facili da capire. Altri indicatori, come la media mobile, hanno formule complesse che richiedono ulteriori ricerche per comprendere appieno come funzionano. Indipendentemente dalla complessità della formula, gli indicatori tecnici possono fornire una prospettiva unica sulla forza e la direzione di un movimento di prezzo sottostante.
